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Toutes les nuits, des lutins aident un pauvre cordonnier en lui confectionnant des paires de chaussures neuves. Pour les remercier, le cordonnier et sa femme leur offrent des petits vêtements. Tout joyeux, les lutins s'habillent, chantent et dansent, puis s'en vont pour ne jamais revenir.

Zima est un petit garçon qui converse avec le soleil. Celui-ci lui parle de la mer que personne n'a jamais vue au village. Le plus vieil homme du village lui confie alors une grosse et mystérieuse calebasse.

Il était une fois trois boucs. Le plus petit c'était Poilu, le moyen c'était Velu, et le plus grand c'était Barbu. Et voilà qu'un jour ils sont partis pour la montagne. Seulement pour aller brouter l'herbe tendre des alpages, il leur faut franchir un pont sous lequel vit le plus horrible des trolls...